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PGIM Alternatives

In Alternativen InvestierenInAlternativenInvestieren

Warum ist PGIM für alternative Investments geeignet?

PGIM vereint die Vorteile globaler Reichweite und tiefgreifender Expertise in Anlageklassen öffentlicher und privater Märkte und fördert, entwickelt und verwaltet viele liquide und illiquide alternative Strategien für einige der größten institutionellen Investoren weltweit.

Wir verfolgen einen durchdachten Ansatz bei der Allokation in alternative Strategien und stimmen diese mit den Investitionszielen, Risikoprofilen und Liquiditätspräferenzen unserer Kunden ab. Aufgrund dieses durchdachten, zielgerichteten Ansatzes und unseres unermüdlichen Strebens nach Performance vertrauen institutionelle Investoren auf der ganzen Welt PGIM, um ihre mehr als 260 Milliarden USD in unsere alternativen Strategien zu investieren.1

Ein Weltweiter Marktführer von Alternativen Investments

  • 260 Mrd. $

  • 197 Mrd. $

  • 93 Mrd. $

Montana Capital Partners

Die Schweizer Investmentboutique Montana Capital Partners (MCP) ist ein führender Anbieter im sekundären Private-Equity-Markt mit einer Erfolgsbilanz, die 10 Jahre und mehr als 130 Transaktionen umfasst. MCP verwaltet derzeit ein Vermögen von 3,3 Mrd. Dollar. Als jüngste Ergänzung der breit gefächerten Plattform für alternative Anlagen von PGIM bietet MCP unseren Kunden innovative Lösungen, umfassende Expertise und Zugang zu attraktiven Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Equity Secondaries.

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Analyse auf Portfolioebene über alternative Strategien

Die PGIM-Gruppe Institutional Advisory & Solutions (IAS) führt maßgeschneiderte Analysen durch, um Kunden bei der Auswahl der besten Mischung aus öffentlichen und privaten Vermögenswerten zu unterstützen, indem sie den Kompromiss zwischen Portfoliorendite und Liquiditätsrisiko quantifiziert. Dieses OASIS™-Rahmenwerk ermöglicht es Kunden, ihre Strategie für das Engagement-Tempo, ihre Kenntnisse über die Fondsauswahl und ihre Ansichten über die relative Performance von öffentlichen und privaten Anlagen einzubeziehen. IAS erstellt auch makroökonomische und finanzielle Analyse (RASA™) für öffentliche und private Vermögenswerte.

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Insights

Unerschlossene Regionen: Die ungenutzten Chancen bei alternativen Anlagen

Unerschlossene Regionen: Die ungenutzten Chancen bei alternativen Anlagen

30. März 2022

Angesichts der Marktvolatilität wächst das Interesse der Anleger an der diversifizierten Anlageklasse weiter.

PGIM Alts Forum Teil II: Die sich Verändernde Landschaft für Privatkredite
Webinar

PGIM Alts Forum Teil II: Die sich Verändernde Landschaft für Privatkredite

23. Feb. 2021

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronavirus-Krise und der Marktvolatilität sind die Aussichten für das Wirtschaftswachstum weiterhin unsicher.

Boutique oder Bazar? Warum alternative Strategien ihre kreative Nische in größeren Organisationen finden können
Blog

Boutique oder Bazar? Warum alternative Strategien ihre kreative Nische in größeren Organisationen finden können

15. Okt. 2020
Aufbau eines besseren Portfolios
Institutional Advisory & Solutions

Aufbau eines besseren Portfolios

6. Apr. 2020

Wie die Liquiditätsmessung und das Cashflow-Management in einem Multi-Asset- und Multi-Perioden-Portfolio-Aufbauprozess integriert werden. (Englisch)

MIT PGIM IN ALTERNATIVEN INVESTIEREN

PGIM Fixed Income bietet eine Reihe von alternativen Strategien, die über die traditionellen festverzinslichen Anlagen hinausgehen. Die Strategien umfassen eine breite Palette von festverzinslichen Anlagesektoren, Währungen und Derivaten und sind so konzipiert, dass sie unterschiedliche Risiko- und Renditeziele erfüllen, einschließlich einer geringen Korrelation zu traditionellen festverzinslichen Anlagen und/oder Aktien.

Die Plattform reicht von Long/Short marktneutralen Relative-Value-Strategien, die versuchen, aus Verlagerungen von Staatsanleihen der Industrieländer und Derivaten Kapital zu schlagen, über eine Long/Short-Strategie für Schwellenländeranleihen und vielversprechenden Strategien im Bereich Kreditmöglichkeiten.

Bei PGIM Fixed Income führen wir intensive Fundamentalanalysen durch und setzen quantitative Tools und Methoden ein, um Trends in den Bereichen Top-down-Macro und Zinssätze, langfristige Markttrends und kurzfristige taktische Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Das Management von Downside Risks ist ein wichtiger Schwerpunkt. Jedem Portfolio wird ein Risikobudget zugewiesen, wobei die Positionierung und Stresstests täglich überprüft werden. 

QMA und QMA Wadhwani (QMAW) bieten systematische, liquide alternative Strategien an, die darauf abzielen, auf lange Sicht eine konsistente Outperformance zu erzielen und gleichzeitig das Downside Risk zu minimieren. Wir verwenden proprietäre Modelle und Optimierungsmethoden, und unsere selektiven Faktor-Exposures basieren auf der Wirtschaftstheorie und den Erkenntnissen der Behavioral Finance. Wir arbeiten kontinuierlich an der Optimierung dieser Prozesse durch laufende Analysen und Modellverbesserungen. Unsere erfahrenen professionellen Investoren wählen aus einer breiten Palette von Finanzinstrumenten, um Long- und Short-Positionen in verschiedenen Ländern und Anlagemärkten einzugehen. Die alternativen Strategien von QMA und QMAW bieten maßgeschneiderte strategische Overlay- und aktiv verwaltete Optionen und sind so konzipiert, dass sie durch eine niedrige Korrelation zu traditionellen Anlagen Diversifizierungsvorteile bieten, um unseren Kunden bei der Lösung ihrer einzigartigen Investment-Herausforderungen zu helfen.

Lebensverbessernde Innovationen im Gesundheitswesen

Die Global Healthcare-Strategie von Jennison zielt darauf ab, die Performance von Long-only-Ansätzen im Gesundheitswesen über volle Marktzyklen hinweg zu übertreffen, indem während Aufwärtstrends positive Renditen erzielt und während Abwärtstrends die Verluste minimiert werden. Das Investment-Team ist der Ansicht, dass Überschussrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes, leistungsstarkes Long/Short-Portfolio erzielt werden können und dass die richtige Analyse neuer Produktchancen neue Wachstumsunternehmen identifizieren und zu einer erheblichen Alpha-Generierung führen kann. Der wachstumsorientierte Investmentstil der Strategie konzentriert sich auf die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit des Wachstums und nicht auf absolute Wachstumsraten. Jennison bevorzugt biotherapeutische Unternehmen mit überzeugenden Fundamentaldaten, innovativen Produkten und Medikamenten in der Pipeline, da bahnbrechende Innovationen als Wachstumsmotor des Gesundheitswesens angesehen werden.

Unsere Plattform

Als einer der größten Immobilienverwalter der Welt⁶ investiert PGIM Real Estate in die globalen Immobilienmärkte, um die individuellen Bedürfnisse der Investoren durch eine Reihe von Immobilienlösungen im gesamten Risiko-Rendite-Verhältnis zu erfüllen. Unsere Expertise bei alternativen Investments reicht von traditionellen Core-, Core-Plus- und Value-Add-Strategien für Immobilienbeteiligungen über Investment-Grade- bis zu höherverzinslichen Strategien für die Privatfinanzierung von Immobilien bis zu spezialisierten Nischenstrategien wie Investments in Seniorenwohnungen, Impact und Landwirtschaft.

Erfahrung und Ansatz

Unser rigoroses Risikomanagement, unsere nahtlose Ausführung und unser umfassendes Branchenwissen stützen sich auf eine 50-jährige Tradition bei Investments in Gewerbeimmobilien, eine 140-jährige Geschichte der Immobilienfinanzierung⁷ und die tiefgreifende lokale Erfahrung von Experten in Städten weltweit.

Durch unseren Ansatz in den Bereichen Investment, Finanzierung, Assetmanagement und Talentmanagement verfolgt PGIM Real Estate Praktiken, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft haben, während wir gleichzeitig Aktivitäten verfolgen, die die Communities auf der ganzen Welt stärken.

PGIM Private Capital ist ein differenzierter Manager von alternativen Krediten, der unsere einzigartigen Finanzierungsmöglichkeiten und langfristige Disziplin einsetzt, um beständige Renditen zu erzielen. Unser globales Netzwerk ermöglicht es uns, Zielmärkte zu durchdringen und unseren Investoren einen einzigartigen Deal Flow zu bieten. Die erfahrenen professionellen Investoren von PGIM Private Capital nutzen den Ansatz der persönlichen Kontaktaufnahme, um im Laufe der Zeit enge Beziehungen zu Sponsoren und Kreditgebern aufzubauen. Wir greifen auf Möglichkeiten mit Unternehmen aus dem gesamten Risikospektrum des Privatkapitals zu und nutzen dann unser regionales Büronetzwerk, um ein diversifiziertes Portfolio von sowohl gesponserten als auch nicht gesponserten Fremdkapital-Transaktionen aufzubauen.

Der Stand aller Daten (sofern nicht anders angegeben) ist der 30.09.2022.
  1. Das von PGIM verwaltete alternative Vermögen beträgt 268 Milliarden USD. Das verwaltete alternative Vermögen von PGIM umfasst Strategien in den Bereichen Hedgefonds, Mezzanine und andere Privatkredite, Immobilien und Infrastruktur in allen Geschäftsbereichen von PGIM.
  2. Das verwaltete Vermögen umfasst Immobilien-, Infrastruktur- und Energiestrategien. Immobilienstrategien werden von PGIM Real Estate verwaltet. Das verwaltete Vermögen von PGIM Real Estate beträgt 172 Milliarden USD und wird brutto ausgewiesen. Die Infrastruktur- und Energiestrategien werden von PGIM Private Capital verwaltet und belaufen sich auf insgesamt 25 Milliarden USD. Die Strategien für Privatfinanzierungen in den Bereichen Infrastruktur und Energie werden ebenfalls unter der Kategorie Privatfinanzierungen von PGIM erfasst und sind im verwalteten Vermögen enthalten.
  3. Das verwaltete Vermögen der Privatfinanzierungen umfasst alle von PGIM Private Capital verwalteten Privatfinanzierungen.
  4. „30 Marktzyklen“ steht für die Expertise von Prudential Financial, Inc. (PFI) im Assetmanagement durch PGIM, ihre Tochterunternehmen und ihre Vorgängerunternehmen.
  5. PGIM Real Estate ist der zweitgrößte Investmentmanager für Immobilien (von 99 untersuchten Unternehmen) in Bezug auf das weltweit verwaltete Immobilienvermögen, basierend auf der im Oktober 2021 veröffentlichten Liste „Top Real Estate Managers“ von Pensions & Investments. Diese Rangliste stellt das weltweit verwaltete Immobilienvermögen von PGIM Real Estate dar (Stand: 30.06.2021).
  6. Beinhaltet Altkredite durch PGIMs Muttergesellschaft PFI.
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Ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Alle Investments bergen Risiken, darunter auch das Risiko des Kapitalverlusts.

Dieses Material dient ausschließlich der Information und darf nicht als Anlageberatung oder als Angebot oder Aufforderung zum Erwerb in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen für Personen verstanden werden, denen es gemäß den Gesetzen, die für das Land ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten, untersagt ist, solche Informationen zu entgegenzunehmen. PGIM ist die wichtigste Vermögensverwaltungsgesellschaft von Prudential Financial, Inc. und ein Handelsname von PGIM, Inc. und den weltweiten Tochtergesellschaften des Unternehmens. PGIM, Inc. ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) registrierter Anlageberater. Die Registrierung bei der SEC setzt keine bestimmte Befähigung oder Ausbildung voraus.

Die Informationen auf dieser Website sind nicht als Anlageberatung gedacht und stellen keine Empfehlung zur Verwaltung oder Anlage Ihrer Altersvorsorge dar. Durch die Bereitstellung der Informationen auf dieser Website handeln PGIM, Inc. und ihre Tochtergesellschaften nicht als Ihr Treuhänder.

Im Vereinigten Königreich werden Informationen von PGIM Limited bereitgestellt, mit eingetragenem Firmensitz: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR. PGIM Limited ist von der britischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA) zugelassen und wird von dieser reguliert (FRN 193418). Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) werden Informationen von PGIM Netherlands B.V. bereitgestellt, eingetragener Firmensitz: Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA Amsterdam, Die Niederlande. PGIM Netherlands B.V. ist von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten, „AFM“) in den Niederlanden unter der Registrierungsnummer 15003620 zugelassen und ist auf der Grundlage eines europäischen Passes tätig. In bestimmten EWR-Ländern werden Informationen von PGIM Limited, soweit die zulässig ist, unter Berufung auf Bestimmungen, Ausnahmen oder Lizenzen präsentiert, die PGIM Limited im Rahmen von zeitlich begrenzten Zulässigkeitsregelungen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zur Verfügung stehen. Diese Materialien werden von PGIM Limited und/oder PGIM Netherlands B.V. an Personen ausgegeben, die professionelle Kunden im Sinne der Regeln der FCA sind und/oder an Personen, die professionelle Kunden im Sinne der jeweiligen lokalen Gesetzgebung zur Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) sind. 

In Italien werden Informationen von PGIM Limited, die von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) für die Geschäftstätigkeit in Italien zugelassen wurde.

In Japan werden die Informationen durch die PGIM Japan Co., Ltd. („PGIM Japan“) und/oder PGIM Real Estate (Japan) Ltd. („PGIMREJ“) bereitgestellt. PGIM Japan, ein bei der japanischen Behörde für Finanzdienstleistungen (Financial Services Agency) registrierter Finanzwertpapierdienstleister (Financial Instruments Business Operator), bietet verschiedene Anlageverwaltungsleistungen in Japan an. PGIMREJ ist ein japanischer Immobilienverwalter, der beim örtlichen Finanzamt von Kanto in Japan registriert ist.

In Hongkong werden die Informationen von PGIM (Hong Kong) Limited bereitgestellt, einem von der Börsenaufsicht in Hongkong regulierten Unternehmen. Die Bereitstellung erfolgt an professionelle Investoren im Sinne von Section 1 Part 1 von Schedule 1 der Securities and Futures Ordinance (Cap.571). In Singapur werden die Informationen durch PGIM (Singapore) Pte. Ltd. herausgegeben, einem von der Finanzaufsicht von Singapur (Monetary Authority of Singapore) unter einer Kapitalmarktdienstleistungslizenz zur Fondsverwaltung regulierten Unternehmen und ein sogenannter Exempt Financial Adviser. Dieses Material wird von PGIM Singapore als allgemeines Informationsangebot für „institutionelle Investoren“ gemäß Section 304 Securities and Futures Act 2001 of Singapore (SFA) und für „akkreditierte Investoren“ und andere relevante Personen gemäß den Bedingungen aus Section 305 SFA bereitgestellt. In Südkorea werden die Informationen von PGIM, Inc. bereitgestellt. PGIM Inc. verfügt über die notwendige Zulassung, Dienstleistungen im Rahmen der diskretionären Anlageverwaltung grenzüberschreitend direkt an qualifizierte institutionelle südkoreanische Investoren zu erbringen.

Prudential Financial, Inc. („PFI“) aus den USA gehört weder zum Unternehmensverbund Prudential plc., der seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich hat, noch zum Unternehmensverbund Prudential Assurance Company, einer Tochtergesellschaft von M&G plc. mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich. 

PGIM, das PGIM-Logo und das Rock-Design sind in zahlreichen Ländern weltweit eingetragene Dienstleistungsmarken von PFI und ihren verbundenen Unternehmen. 

© 2022 PFI und zugehörige Unternehmen.

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