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DIE CHANCE VON REITS ERKENNENDIECHANCEVONREITSERKENNEN

Ein lang erwarteter Wendepunkt könnte die REIT-Märkte wieder vielversprechend machen.

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AUFWÄRTSPOTENZIAL AUF DEM WEG ZUR REITS-ERHOLUNG

Die Bewertungen von REITs deuten auf Aufwärtspotenzial hin, und das in einer Zeit, in der die Renditen von REITs im Vergleich zu Aktien über einen längeren Zeitraum hinweg historisch unterdurchschnittlich waren. Angesichts der Anzeichen einer besseren Stimmung wird das Potenzial für REITs, zu langfristigen Performancemustern zurückzukehren, durch solide Fundamentaldaten und das stabilste Zinsumfeld seit Jahren gestützt. Langfristige Trends, wie z. B. eine alternde Demografie, eine KI-gesteuerte Nachfrage und begrenztes Baugewerbe in Schlüsselkategorien, untermauern die Chancen.

WICHTIGE THEMEN BEI GLOBALEN REITS

Unter den aktuellen Bedingungen konzentriert sich PGIM Real Estate auf Kategorien, die von defensiven Nachfragetrends profitieren, darunter betreutes Wohnen, Datenmanagement und Selfstorage im Jahr 2025 und darüber hinaus.

DAS IMMOBILIENVERSPRECHEN VON HEUTE IN DIE ERGEBNISSE VON MORGEN UMSETZEN

Real Estate Investment Trusts (REITs) bieten stabile Erträge, aktienähnliches Wachstumspotenzial und eine Diversifizierung von Aktien und Anleihen. Der PGIM Global Select Real Estate Securities Fund zielt auf REIT-Chancen ab, die sich durch ihr relatives fundamentales Potenzial auszeichnen. Das resultierende Portfolio ist eine konzentrierte Sammlung von High-Conviction-Ideen, die aus einer globalen Chance ausgewählt wurden, die von einem Investmentteam geschaffen wurde, das für seine Erfahrung, Performance-Geschichte und Ressourcen bekannt ist.

VORGESTELLTER REITS-FOND



Ein Partner mit expansiver Grösse, Ressourcen und REITs-Expertise

Mit einem globalen Vermögen von 206 Milliarden US-Dollar ist PGIM Real Estate einer der weltweit grössten Immobilien-Investmentmanager. Mehr als 1.200 Mitarbeiter, die in 35 Städtentätig sind, bieten globale Reichweite und fundiertes Fachwissen, unterstützt durch Ressourcen, die sowohl für öffentliche als auch für private Immobilien eingesetzt werden, und zwar auf eine Weise, die umfassende Forschungskapazitäten und einen einzigartigen Zugang zu Chancen bietet.

WICHTIGE ERKENNTNISSE

Ausblick für Immobilienwertpapiere für das 2. Quartal 2025: Der defensive Vorteil
Reale Vermögenswerte

Ausblick für Immobilienwertpapiere für das 2. Quartal 2025: Der defensive Vorteil

7. Mai 2025

PGIM Real Estate gibt einen Überblick über den REIT-Markt und die aktuellen Chancen im zweiten Quartal 2025.

Real Estate Regional Insights
Reale Vermögenswerte

Real Estate Regional Insights

31. März 2025

PGIM Real Estate Investment Research delves into the regional commercial real estate landscape.

Capitalising on the New REIT Cycle
Reale Vermögenswerte

Capitalising on the New REIT Cycle

18. Feb. 2025

PGIM Real Estate explore a pivotal point for REITs globally, and standout themes in 2025.

Stable Rates Revitalise REITs
Reale Vermögenswerte

Stable Rates Revitalise REITs

13. Feb. 2025

PGIM Real Estate reviews how REITs appear attractively priced and may benefit from a more stable macro backdrop.

Capitalising On European Value-Add Real Estate Opportunities
Reale Vermögenswerte

Capitalising On European Value-Add Real Estate Opportunities

28. Jan. 2025

European value-add real estate offers interesting opportunities in 2025.

Die Datenquellen entsprechen (sofern nicht anders angegeben) dem Stand vom 31/12/2024.

¹PGIM Real Estate ist der drittgrösste Immobilien-Investmentmanager (von 76 befragten Unternehmen) in Bezug auf das weltweit verwaltete Immobilienvermögen, basierend auf der im Oktober 2024 veröffentlichten Liste der Top-Immobilienmanager von Pensions & Investments. Dieses Ranking repräsentiert das von PGIM Real Estate verwaltete globale Immobilienvermögen zum 30/06/2024. Die Teilnahme am Ranking ist freiwillig und für die Teilnahme am Ranking ist keine Vergütung erforderlich.

²Das verwaltete Vermögen (AUM) wird brutto ausgewiesen und umfasst AUA (assets under administation). PGIM Real Estate verwaltet netto 133 Milliarden US-Dollar (AUM) und hat 47 Milliarden US-Dollar AUA.

3PGIM Real Estate hat sich dem Greenprint Center for Building Performance Net Zero Carbon Goal des Urban Land Institute (ULI) verpflichtet, bis 2050 für unser globales Portfolio an verwalteten Immobilien Netto-Null zu erreichen.

4Enthält keine Immobilien, bei denen wir nur einen Kredit bedienen.

Verweise auf bestimmte Wertpapiere und deren Emittenten dienen lediglich der Veranschaulichung, verstehen sich nicht als Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere und dürfen nicht als solche ausgelegt werden. Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung möglicherweise nicht im Portfolio gehalten. Falls sie Bestandteil des Portfolios sind, wird nicht zugesichert, dass sie auch weiterhin gehalten werden.

Die hierin zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind die der Anlageexperten von PGIM Investment zu dem Zeitpunkt, als die Kommentare getätigt wurden, spiegeln ihre aktuellen Meinungen möglicherweise nicht wider und können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Weder die hierin enthaltenen Informationen noch die ausgedrückten Meinungen verstehen sich als Anlageberatung, Angebot zum Verkauf oder Aufforderung zum Kauf hierin erwähnter Wertpapiere. Weder PFI noch ihre verbundenen Unternehmen oder deren lizenzierte Vertriebsexperten erbringen Steuer- oder Rechtsberatung. Kunden sollten sich bezüglich ihrer besonderen Situation von ihrem Rechtsanwalt, Buchhalter und/oder Steuerexperten beraten lassen. Bestimmte Informationen in diesem Kommentar stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig angesehen werden; für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernehmen wir jedoch keine Garantie und sichern auch nicht zu, dass sie nicht geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (oder einem früheren Datum, das hierin angegeben ist) und können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Der Manager ist nicht verpflichtet, solche Informationen vollständig oder teilweise zu aktualisieren; wir übernehmen auch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Garantie für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.

Etwaige hierin wiedergegebene Projektionen oder Prognosen können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Die tatsächlichen Daten können davon abweichen und spiegeln sich in diesem Dokument möglicherweise nicht wider. Projektionen und Prognosen sind mit einem hohen Maß an Unsicherheit behaftet. Daher sollten Projektionen oder Prognosen lediglich als repräsentatives Beispiel für ein breites Spektrum möglicher Ergebnisse angesehen werden. Projektionen oder Prognosen werden auf der Grundlage von Annahmen geschätzt, könnten umfassend korrigiert werden und können sich erheblich ändern, wenn sich die wirtschaftlichen und Marktbedingungen verändern.

Morningstar Ratings

Das Morningstar Rating für Fonds, das „Sterne-Rating“, wird für verwaltete Produkte (wie Investmentfonds, fondsgebundene Renten- und Lebensversicherungen (Variable Annuity/Variable Life Subaccounts), börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und Einzelmandate) berechnet, die seit mindestens drei Jahren bestehen. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird von Morningstar anhand einer risikobereinigten Rendite (Morningstar Risk-Adjusted Return) berechnet, einer Kennzahl, die Veränderungen in der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts erfasst. Abwärtsschwankungen werden dabei stärker berücksichtigt und beständige Wertentwicklungen honoriert. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassungen aufgrund von Ausgabeaufschlägen. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Gesamtrating von Morningstar (Overall Morningstar Rating) für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Performancedaten im Zusammenhang mit den Morningstar Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (falls zutreffend) für dieses Produkt. Es gelten folgende Gewichtungen: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen über 36 bis 59 Monate, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen über 60 bis 119 Monate und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen über 120 Monate und mehr. Die Formel für das Sterne-Gesamtrating über zehn Jahre scheint zwar den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, doch tatsächlich wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.

©2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Inhalteanbietern; (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) es wird nicht garantiert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar noch ihre Inhalteanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.

Nur für Compliance-Gebrauch 4522086

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UCITS BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE UND DIE WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENHEIT IST KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG.

Nur für professionelle Anleger. Anlagen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines eventuellen Kapitalverlusts. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.  

Im Vereinigten Königreich werden diese Informationen herausgegeben von PGIM Limited mit eingetragenem Firmensitz in: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR, Vereinigtes Königreich. PGIM Limited ist von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) (Firm Reference Number 193418) und für das Geschäft in Italien von der Consob und der Banca d‘Italia zugelassen und wird von diesen beaufsichtigt. Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) können die Informationen je nach Rechtsgebiet von PGIM Netherlands B.V., PGIM Limited oder PGIM Luxembourg S.A. herausgegeben werden.  PGIM Netherlands B.V. mit eingetragenem Firmensitz in Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, Niederlande, wurde in den Niederlanden von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten – „AFM“) zugelassen (Registrierungsnummer 15003620) und ist auf der Grundlage eines europäischen Passes tätig. PGIM Luxembourg S.A., mit eingetragenem Firmensitz in 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, wurde in Luxemburg von der Luxemburger Finanzmarktaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) zugelassen (Registrierungsnummer A00001218), wird von der CSSF reguliert und ist auf der Grundlage eines europäischen Passes tätig. In bestimmten Ländern des EWR werden die Informationen, soweit zulässig, von PGIM Limited bereitgestellt, wobei sich PGIM Limited auf Vorschriften, Ausnahmeregelungen sowie Lizenzen stützt, über die sie nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union entsprechend vorübergehenden Genehmigungsregelungen verfügt. Dieses Dokument wird von PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V. und/oder PGIM Luxembourg S.A. an Personen im Vereinigten Königreich, die professionelle Kunden im Sinne der Vorschriften der FCA sind, und/oder an Personen im EWR, die professionelle Kunden im Sinne der jeweiligen lokalen Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) sind, ausgegeben. In der Schweiz werden die Informationen von PGIM Limited, London, über die Vertretung in Zürich mit eingetragenem Sitz in: Kappelergasse 14, CH-8001 Zürich, Schweiz, herausgegeben. PGIM Limited, London, Vertretung in Zürich, ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassen und wird von dieser reguliert, und diese Dokumente werden an Personen ausgegeben, die professionelle oder institutionelle Anleger im Sinne von Art. 4, Abs. 3 und 4 Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) in der Schweiz sind. In bestimmten Ländern im Asien-Pazifik-Raum werden Informationen herausgegeben von PGIM (Singapore) Pte. Ltd. mit Sitz in: 88 Market Street, #43-06 CapitaSpring, Singapur 048948. PGIM (Singapore) Ptd. Ltd. ist ein von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) reguliertes Unternehmen mit einer Kapitalmarktdienstleistungslizenz (Lizenznr. CMS100017) zur Durchführung der Fondsverwaltung und ein freigestellter Finanzberater. In Hongkong werden Informationen herausgegeben von PGIM (Hong Kong) Limited mit eingetragenem Sitz in Units 4202-4203, 42nd Floor Gloucester Tower, The Landmark 15 Queen’s Road Central Hong Kong. PGIM (Hong Kong) Limited ist ein bei der Securities & Futures Commission in Hongkong (BVJ981) („SFC“) für professionelle Anleger im Sinne von Abschnitt 1 von Teil 1 von Anhang 1 der Securities and Futures Ordinance („SFO“) (Cap.571) reguliertes Unternehmen. PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V., PGIM Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd. und PGIM (Hong Kong) Limited sind indirekte, 100%ige Tochtergesellschaften von PGIM, Inc. („PGIM“ und der „Anlageverwalter“), der wichtigsten Vermögensverwaltungssparte von Prudential Financial, Inc. („PFI“), einer Gesellschaft, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten gegründet wurde und dort ihren Hauptgeschäftssitz hat. PFI aus den Vereinigten Staaten ist in keiner Weise mit der im Vereinigten Königreich gegründeten Prudential plc oder mit Prudential Assurance Company, einem im Vereinigten Königreich gegründeten Tochterunternehmen von M&G plc, verbunden. PGIM, das PGIM-Logo und das Felsen-Symbol sind Dienstleistungsmarken von PFI und ihren verbundenen Unternehmen, die in vielen Ländern weltweit registriert sind. PGIM Fixed Income und PGIM Real Estate sind Handelsnamen von PGIM, einem in den USA bei der SEC registrierten Anlageberater. Jennison und PGIM Quantitative Solutions sind jeweils Handelsnamen von Jennison Associates LLC und PGIM Quantitative Solutions LLC; beide Unternehmen sind 100%ige Tochtergesellschaften von PGIM und bei der SEC als Anlageberater registriert. Die Registrierung bei der SEC lässt keine Rückschlüsse auf ein bestimmtes Niveau an Kompetenz oder Schulung zu. 

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