Le nouveau paysage énergétique
Notre système énergétique se trouve à un tournant décisif : abandonner les combustibles fossiles électrifier et ajouter les énergies renouvelables au mix.
Les stratégies de PGIM sur l’investissement énergétique
Construire l’avenir: Investir dans le paysage énergétique mondial
PGIM offre à ses clients des solutions diversifiées à l’échelle mondiale dans des catégories d’actifs publics et privés, y compris les titres à revenu fixe, les actions, l’immobilier, le crédit privé et d’autres solutions alternatives. Les fonds d’investissement et les stratégies qui s’intéressent de près au secteur de l’énergie sont les suivants:
Global Infrastructure
Une construction de portefeuille globale, diversifiée et flexible, conçue pour offrir un potentiel de hausse plus élevé que les stratégies d’infrastructure plus défensives, tout en atténuant les risques de baisse. Jennison Associates a été un pionnier de l’investissement dans les services publics, gérant l’une des plus grandes stratégies de services publics aux États-Unis depuis les années 1990.
Global Natural Resources
Cette stratégie s’appuie sur une analyse descendante combinée à une recherche fondamentale ascendante pour découvrir les entreprises capables d’assurer une croissance organique des réserves et de la production, de contrôler les coûts et de fournir la technologie et l’infrastructure nécessaires à la recherche de réserves et au processus de production final.
Real Estate Data Centers
En 2023, PGIM Real Estate a lancé sa stratégie sur les centres de données, en investissant principalement dans des centres de données mondiaux de grande envergure dans le monde entier. PGIM Real Estate a investi dans des centres de données d’une valeur totale de plus de 900 millions de dollars, dans le cadre de partenariats avec des opérateurs de centres de données de premier plan, dont Equinix.
Mid-Market Energy
PGIM Private Capital gère des stratégies axées sur les infrastructures pour des investisseurs institutionnels, en investissant dans des titres mezzanine de sociétés énergétiques du marché intermédiaire. Les stratégies investissent dans la dette privée de première qualité de sociétés impliquées dans les énergies renouvelables, la production et la transmission d’électricité, les transports (aéroports, routes à péage, ponts) et une série d’autres actifs réels.
Carbon Solutions
Carbon Solutions adopte une approche différenciée et complète de la décarbonation, basée sur l’alpha, avec un portefeuille concentré de 45 à 65 entreprises. Avec un univers mondial multisectoriel à capitalisation totale, la stratégie cherche à investir dans un large éventail d’entreprises, en particulier celles dont la contribution à la décarbonation et la croissance future probable sont sous-estimées.
Découvrir la recherche
Nous sommes aujourd’hui à un tournant décisif du système énergétique. Depuis des décennies, le monde est confronté à un trilemme énergétique consistant à trouver un équilibre entre plusieurs objectifs : la fiabilité, l’accès universel à une énergie abordable et l’atténuation et la prévention des dommages environnementaux. La complexité de l’équilibre entre ces priorités concurrentes s’est toutefois considérablement accrue dans un monde confronté à de nombreuses crises imbriquées les unes dans les autres.
Personne n’est parfait: les avantages et inconvénients des sources d’électricité
Les combustibles fossiles et les sources d’énergie sans émission de carbone offrent des compromis différents dans la répartition, accessibilité et émissions.
Implications sur les investissements
Différentes sources d’énergie seront nécessaires pour répondre à la demande mondiale croissante, avec une série d’opportunités d’investissement dans le monde.
Implications pour le portefeuille
Les DSI ont besoin d’un plan d’action pour répondre aux conséquences de l’évolution du système énergétique mondial sur l’ensemble des portefeuilles.