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RICONOSCERE L'OPPORTUNITÀ DEI REITRICONOSCEREL'OPPORTUNITÀDEIREIT

Una svolta tanto attesa potrebbe favorire una rinnovata promessa nei mercati dei REIT.

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RIALZO IN VISTA VERSO LA RIPRESA DEI REIT

Le valutazioni dei REIT implicano un rialzo in un momento in cui i rendimenti dei REIT rispetto alle azioni sono stati storicamente inferiori agli standard per un periodo prolungato. Tra i segnali di miglioramento del sentiment, il potenziale per i REIT di tornare a modelli di performance a lungo termine è sostenuto da solidi fondamentali e dal contesto di tassi più stabile degli ultimi anni. Le tendenze secolari, tra cui l'invecchiamento demografico, la domanda guidata dall'intelligenza artificiale e l'edilizia limitata nelle categorie chiave, sostengono l'opportunità.

TEMI CHIAVE NEI REIT GLOBALI

Nelle condizioni attuali, PGIM Real Estate sta ponendo l'accento sulle categorie che beneficiano di tendenze difensive della domanda, tra cui la vita assistita, la gestione dei dati e il self-storage per tutto il 2025 e oltre.

TRASFORMARE LE PROMESSE IMMOBILIARI DI OGGI NEI RISULTATI DI DOMANI

I fondi di investimento immobiliare, o REIT, offrono un reddito stabile, un potenziale di crescita simile a quello delle azioni e una diversificazione rispetto ad azioni e obbligazioni. Il PGIM Global Select Real Estate Securities Fund si rivolge a opportunità REIT che si distinguono in termini di promesse fondamentali relative. Il portafoglio risultante è una raccolta concentrata di idee ad alta convinzione, selezionate tra un insieme di opportunità globali da un team di investimento noto per la sua esperienza, il suo track record di performance e le sue risorse.

FONDI IN PRIMO PIANO

Un partner di grandi dimensioni, risorse e competenze

Con un patrimonio globale di 206 miliardi di dollari, PGIM Real Estate è uno dei maggiori gestori di investimenti immobiliari al mondo. Gli oltre 1.200 dipendenti che operano in 35 città del mondo offrono una dimensione globale e un’esperienza approfondita, supportata da risorse dedicate al settore immobiliare sia pubblico che privato, in modo da fornire capacità di ricerca complete e un accesso unico alle opportunità.

Approfondimenti in evidenza

Approfondimenti regionali sul Real Estate
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31 mar 2025

PGIM Real Estate Investment Research approfondisce il panorama immobiliare commerciale regionale.

Capitalizzare sul Nuovo Ciclo dei REIT
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18 feb 2025

PGIM Real Estate esplora un punto cruciale per i REIT a livello globale e temi di spicco nel 2025.

Stable Rates Revitalise REITs
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13 feb 2025

PGIM Real Estate reviews how REITs appear attractively priced and may benefit from a more stable macro backdrop.

Prospettive sui titoli immobiliari del 2° trimestre 2025: Il vantaggio difensivo
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7 mag 2025

PGIM Real Estate esamina il mercato REIT e le attuali opportunità nel secondo trimestre 2025.

Capitalizzare le opportunità immobiliari a valore aggiunto in Europa
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Capitalizzare le opportunità immobiliari a valore aggiunto in Europa

28 gen 2025

Gli immobili a valore aggiunto europei offrono interessanti opportunità nel 2025.

Le fonti di dati (salvo diversa indicazione) sono aggiornate al 31/12/2024.

¹PGIM Real Estate è il terzo più grande gestore di investimenti immobiliari (tra 76 aziende censite) in termini di patrimonio immobiliare gestito a livello globale secondo l'elenco Top Real Estate Managers di Pensions & Investments pubblicato nell’ottobre 2024. Il posizionamento di PGIM Real Estate in tale classifica dipende dal patrimonio globale gestito al 30 giugno 2024. La partecipazione alla classifica è volontaria e non è richiesto alcun compenso.

²Il valore dell'AUM totale è lordo e comprende la massa amministrata (AUA). L’AUM netto ammonta a $133 mld, mentre l’AUA è pari a $47 mld.

3PGIM Real Estate è impegnata nel raggiungimento entro il 2050 dell’obiettivo di neutralità carbonica del  Greenprint Center for Building Performance dell'Urban Land Institute (ULI) per il suo portafoglio globale di immobili gestiti.

4Non include le proprietà per le quali gestiamo esclusivamente un prestito.

I riferimenti a titoli specifici e ai loro emittenti sono solo a scopo illustrativo e non sono intesi e non devono essere interpretati come raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di tali titoli. I titoli cui si fa riferimento possono essere detenuti o meno in portafoglio al momento della pubblicazione e, se tali titoli sono detenuti, non viene fornita alcuna dichiarazione che tali titoli continueranno ad essere detenuti.

Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle dei professionisti degli investimenti PGIM al momento in cui sono stati formulati i commenti, potrebbero non riflettere le loro opinioni attuali e sono soggette a modifiche senza preavviso. Né le informazioni contenute nel presente documento né le opinioni espresse devono essere interpretate come una consulenza in materia di investimenti o un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di qualsiasi titolo menzionato nel presente documento. Né PFI, né le sue affiliate, né i loro professionisti delle vendite autorizzati forniscono consulenza fiscale o legale. I clienti devono consultare il proprio avvocato, commercialista e/o commercialista per consigli sulla loro situazione particolare. Alcune informazioni contenute in questo commentario sono state ottenute da fonti ritenute attendibili alla data presentata; Tuttavia, non possiamo garantire l'accuratezza di tali informazioni, assicurarne la completezza o garantire che tali informazioni non verranno modificate. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data di emissione (o a una data precedente a cui si fa riferimento nel presente documento) e sono soggette a modifiche senza preavviso. Il gestore non ha alcun obbligo di aggiornare alcune o tutte queste informazioni; Né forniamo alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in merito alla completezza o all'accuratezza.

Tutte le proiezioni o le previsioni presentate nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. I dati effettivi varieranno e potrebbero non essere riportati qui. Le proiezioni e le previsioni sono soggette ad alti livelli di incertezza. Di conseguenza, qualsiasi proiezione o previsione dovrebbe essere considerata meramente rappresentativa di un'ampia gamma di possibili risultati. Le proiezioni o le previsioni sono stimate sulla base di ipotesi, soggette a revisioni significative, e possono cambiare in modo sostanziale al variare delle condizioni economiche e di mercato.

Valutazioni Morningstar

Il Rating Morningstar per i fondi, o "stelle Morningstar", è calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni di investimento, sottoconti a rendita variabile e a durata variabile, fondi negoziati in borsa, fondi chiusi e conti separati) con almeno tre anni di vita. I fondi negoziati in borsa e i fondi comuni di investimento aperti sono considerati un unico gruppo a fini comparativi. Viene calcolato sulla base di una misura di rendimento corretto per il rischio calcolato da Morningstar che tiene conto della variazione della sovraperformance mensile di un prodotto gestito, ponendo maggiore enfasi sulle variazioni al ribasso e premiando la costanza delle performance. Il Rating Morningstar non include alcuna rettifica per le commissioni di vendita. Il primo 10% dei prodotti in ogni categoria di prodotto riceve 5 stelle, il successivo 22,5% riceve 4 stelle, il successivo 35% riceve 3 stelle, il successivo 22,5% riceve 2 stelle e il 10% inferiore riceve 1 stella. Il Rating Morningstar complessivo per un prodotto gestito deriva da una media ponderata dei dati di performance associati alle sue metriche dei Rating Morningstar a tre, cinque e dieci anni (se applicabile). Le ponderazioni sono: rating 100% a tre anni per 36-59 mesi di rendimenti totali, rating 60% a cinque anni/rating 40% a tre anni per 60-119 mesi di rendimenti totali e rating 50% a 10 anni/ rating 30% a cinque anni/rating 20% triennale per 120 o più mesi di rendimenti totali. Mentre la formula di valutazione complessiva delle stelle a 10 anni sembra dare il maggior peso al periodo di 10 anni, il periodo triennale più recente ha in realtà l'impatto maggiore perché è incluso in tutti e tre i periodi di valutazione.

© 2025 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non può essere copiato o distribuito; e (3) non è garantita l'accuratezza, la completezza o la tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni. Le performance passate non sono una garanzia o un indicatore affidabile dei risultati futuri.

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Solo per investitori professionali. Tutti gli investimenti comportano rischi, compresa la possibile perdita di capitale. Le performance passate non sono una garanzia o un indicatore affidabile dei risultati futuri.  

Nel Regno Unito, le informazioni sono rilasciate da PGIM Limited con sede legale: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, Londra, WC2N 5HR. PGIM Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority ("FCA") del Regno Unito (Firm Reference Number 193418) e, per quanto riguarda le sue attività italiane, dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Nello Spazio Economico Europeo ("SEE"), le informazioni possono essere rilasciate da PGIM Netherlands B.V., PGIM Limited o PGIM Luxembourg S.A. a seconda della giurisdizione.  PGIM Netherlands B.V., con sede legale in Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, Paesi Bassi, è autorizzata dall'Autoriteit Financiële Markten ("AFM") nei Paesi Bassi (numero di registrazione 15003620) e opera sulla base di un passaporto europeo. PGIM Luxembourg S.A., con sede legale in 2, boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, è autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") in Lussemburgo (numero di registrazione A00001218) e opera sulla base di un passaporto europeo. In alcuni paesi del SEE, le informazioni sono, ove consentito, presentate da PGIM Limited in base alle disposizioni, alle esenzioni o alle licenze di cui dispone PGIM Limited nell'ambito di accordi di autorizzazione temporanea a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il presente materiale è rilasciato da PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V. e/o PGIM Luxembourg S.A. a persone nel Regno Unito che sono clienti professionali come definiti dalle norme della FCA e/o a persone nel SEE che sono clienti professionali come definiti nella pertinente attuazione locale della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). In  Svizzera, le informazioni sono  rilasciate da PGIM Limited, Londra, attraverso il suo ufficio di rappresentanza a Zurigo con sede legale: Kappelergasse 14, CH-8001 Zurigo, Svizzera. PGIM Limited, Londra, Ufficio di rappresentanza a Zurigo è autorizzata e regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e il presente materiale viene rilasciato a persone che sono clienti professionali o istituzionali ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 e 4 LSerFi in Svizzera. In alcuni paesi dell'Asia-Pacifico, le informazioni sono rilasciate da PGIM (Singapore) Pte. Ltd. con sede legale: 88 Market Street, #43-06 CapitaSpring, Singapore 048948. PGIM (Singapore) Ptd. Ltd. è un'entità regolamentata presso la Monetary Authority of Singapore ("MAS") ai sensi di una licenza per i servizi dei mercati dei capitali (licenza n. CMS100017) di condurre la gestione del fondo e consulenza finanziaria esente. A  Hong Kong, le informazioni sono emesse da PGIM (Hong Kong) Limited con sede legale: Units 4202-4203, 42nd Floor Gloucester Tower, The Landmark 15 Queen's Road Central Hong Kong. PGIM (Hong Kong) Limited è un'entità regolamentata dalla Securities & Futures Commission di Hong Kong (BVJ981) ("SFC") per gli investitori professionali, come definito nella Sezione 1 della Parte 1 dell'Allegato 1 della Securities and Futures Ordinance ("SFO") (Cap.571). PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V. e PGIM Luxembourg S.A., PGIM (Singapore) Pte. Ltd. e PGIM (Hong Kong) Limited sono società indirette interamente controllate da PGIM, Inc. ("PGIM" e il "Gestore degli investimenti"), la principale attività di gestione patrimoniale di Prudential Financial, Inc. ("PFI"), una società costituita e con sede principale negli Stati Uniti. PFI degli Stati Uniti non è affiliata in alcun modo con Prudential plc, costituita nel Regno Unito o con Prudential Assurance Company, una controllata di M&G plc, costituita nel Regno Unito. PGIM, il logo PGIM e il simbolo Rock sono marchi di servizio di PFI e delle sue entità correlate, registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. PGIM Fixed Income e PGIM Real Estate sono nomi commerciali di PGIM, un consulente per gli investimenti registrato presso la SEC negli Stati Uniti. Jennison e PGIM Quantitative Solutions sono nomi commerciali rispettivamente di Jennison Associates LLC e PGIM Quantitative Solutions LLC, entrambe consulenti d'investimento registrate presso la SEC e consociate interamente controllate da PGIM. La registrazione presso la SEC non implica un certo livello, abilità o formazione. 

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