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Pressemitteilung

PGIM-Studie: Umbruch im Dienstleistungssektor begünstigt führende Unternehmen in Gesundheit, Finanzen und LogistikPGIM-Studie:UmbruchimDienstleistungssektorbegünstigtführendeUnternehmeninGesundheit,FinanzenundLogistik

PGIM Global Communications
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Von PGIM Global Communications — 21. Okt. 2021

Lesezeit 3 Minuten

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FRANKFURT, 21. Oktober 2021 – Disruptive Technologien gelten oft als „Zerstörer“ von Großunternehmen. Doch im Dienstleistungssektor werden die neuesten technologischen Durchbrüche nicht zu einer Verdrängung der heutigen Marktführer führen – im Gegenteil: Sie werden sogar einige dieser Unternehmen zu neuen Höhenflügen verhelfen. Dies geht aus einer neuen Studie von PGIM hervor, dem globalen Investmentmanager des Versicherungskonzerns Prudential, Inc. (NYSE:PRU) mit einem Vermögen von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar.

Der Dienstleistungssektor beschäftigt heute drei Viertel der Arbeitnehmer in den Industrieländern, erwirtschaftet zwei Drittel des weltweiten BIP und macht mehr als ein Drittel eines klassischen institutionellen Portfolios aus. Die Studie von PGIM, „Das Neue Dienstleistungszeitalter: Disruptive Technologien und ihre Konsequenzen für Investoren“, untersucht, wie sich Fortschritte in den Bereichen Cloud Computing, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Big Data auf drei der größten Wirtschaftszweige auswirken: Gesundheitswesen, Finanzen und Logistik.

Die Analyse basiert auf den Erkenntnissen von mehr als 70 PGIM-Anlageexperten aus den Bereichen Fixed Income, Equity, Real Estate, Private Credit und Alternatives sowie von führenden Wissenschaftlern, Technologieexperten, Branchenanalysten und Venture-Investoren.

Die wichtigste Erkenntnis: In allen drei Branchen sind die Infrastrukturkosten hoch, Kundenbeziehungen tendenziell langfristiger und die Regulierungsvorschriften umfassend. Der Umbruch wird die Dominanz der etablierten, technologieorientierten Unternehmen hier also eher verstärken, als dass er die gleichen negativen Folgen hat wie im Einzelhandel und in der Industrie.

Paul Frigo
MEDIENKONTAKT

Paul Frigo, Europe, Middle East and Africa
+49(0)69 244 341 730
paul.frigo@pgim.com

Taimur Hyat
„Die COVID-19-Pandemie hat Entwicklung und Einsatz neuer Technologien beschleunigt. Dadurch werden Gewinner und Verlierer im gesamten Dienstleistungssektor neu bestimmt, sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern.“
Taimur HyatChief Operating Officer, PGIM

„Die COVID-19-Pandemie hat Entwicklung und Einsatz neuer Technologien beschleunigt. Dadurch werden Gewinner und Verlierer im Dienstleistungssektor neu bestimmt, sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern“, so Taimur Hyat, Chief Operating Officer bei PGIM. „Wir sind davon überzeugt, dass langfristig orientierte Anleger diese Transformationsphase durch eine aktive Positionierung ihrer Portfolios als Anlagechance nutzen und gleichzeitig die Risiken dieser bevorstehenden Welle technologiebedingter Veränderungen begrenzen können.“

ZENTRALE ERGEBNISSE: DIE ZUKUNFT IM BEREICH FINANZDIENSTLEISTUNGEN IST VIELVERSPRECHEND.

Disruptoren im Finanzdienstleistungssektor vergrößern den Markt für Finanzunternehmen. Die heutigen Marktführer haben dabei die Möglichkeit, ihren Marktanteil gegenüber aufstrebenden Wettbewerbern auszubauen.

  • Neobanken sind keine Bedrohung für die großen Institute. In den USA und in Europa haben Neobanken ein großes Potenzial. Sie zielen aber größtenteils auf bislang bankenferne und unterversorgte Marktsegmente ab und weniger auf hochwertige Verbraucher- und Geschäftskreditkunden, die das Kerngeschäft der etablierten Verbraucher- und Geschäftsbanken darstellen.
  • Robo-Advisors konnten die traditionellen Vermögensverwalter nicht verdrängen. Allgemein wurden Robo-Advisors als Revolution gefeiert, welche die Finanzbranche verändern würde. Diese Revolution verlief jedoch im Sande, da die ersten Anbieter nicht über ein ausgedehntes Vertriebsnetz verfügten und es ihnen nicht gelang, die Rentabilität zu steigern. Stattdessen integrierten etablierte Vermögensverwalter die automatisierten Modelle erfolgreich in ihr eigenes Geschäftsmodell.
  • Anleger sollten sich auf eine Verschärfung regulatorischer Rahmenbedingungen einstellen. Regulatorische und rechtliche Unsicherheiten betreffen vielen Bereiche innovativer Technologien, darunter Datenschutz, ESG und Geldwäschebekämpfung. Das regulatorische Umfeld für neu gegründete Bank- und Zahlungsplattformen ist somit weiterhin unsicher.

ZENTRALE ERGEBNISSE: GESUNDHEITSWESEN WIRD PERSONALISIERT

Das Gesundheitswesen ist ein bekannter Nachzügler bei der Einführung von Technologien. Für Investoren bieten sich jedoch enorme Chancen, um von einem grundlegenden Wandel in der Art und Weise zu profitieren, wie Gesundheitsversorgung weltweit angeboten und durchgeführt wird.

  • Wenig Gelegenheit für „The Winner Takes It All“. Angesichts der unterschiedlichen Rahmenbedingungen für Patienten, abhängig etwa vom geografischen Standort, dem individuellen Lebensstil und den entsprechenden Gesundheitsrisiken, dürften Innovatoren im Gesundheitswesen kaum „die Welt verändern“. Stattdessen finden sie Nischen, in die sie vorstoßen können – das jedoch oft mit großem Erfolg.
  • Neue Technologien ermöglichen eine stärkere personalisierte Pflege. Neue tragbare Geräte, die Herzfrequenz, Bewegung und Schlafverhalten aufzeichnen, ermöglichen Patienten und Ärzten eine genauere Überwachung des Gesundheitszustandes. Fortschritte bei der kostengünstigen genetischen Sequenzierung führen dazu, dass Patienten individuellere Entscheidungen über ihre Gesundheitsversorgung treffen können. Auch die für diesen Wandel erforderlichen Test- und Diagnosegeräte werden sich stark weiterentwickeln.

ZENTRALE ERGEBNISSE: VERKEHR UND LOGISTIK WERDEN GRÜN UND AUTONOM

Verkehr und Logistik befinden sich in einem frühen Veränderungsstadium. Autonome Fahrzeuge versprechen, ein wichtiger Teil unserer Verkehrszukunft zu werden. In der Logistik stehen Optimierung und Effizienz im Mittelpunkt.

  • Autos werden umweltfreundlicher – aber der Benzinmotor hat noch lange nicht ausgedient. Der Absatz von Elektrofahrzeugen nimmt in vielen Teilen der Welt rasant zu. Doch der enorme Bestand an Verbrennungsmotoren wird noch sehr lange in Betrieb sein. Im Jahr 2050 beispielsweise, wenn E-Fahrzeuge voraussichtlich 60 % der jährlichen Neuwagenverkäufe ausmachen dürften, wird die Mehrheit der Autos auf den Straßen immer noch mit Benzin angetrieben werden.
  • Die Einführung autonomer Fahrzeuge wird sich nicht überall auf die gleiche Weise durchsetzen. Der autonome Lkw-Verkehr wird sich wahrscheinlich zuerst in den USA etablieren. Dort ist man für Verteilung und Transport von Gütern auf den Fernverkehr angewiesen. China, wo bereits Flotten von autonomen Robo-Taxis in aufwändigen Versuchen auf den Straßen unterwegs sind, wird bei autonomen Autos voraussichtlich eine Vorreiterrolle einnehmen.
  • Die weltweite Verlagerung zum Online-Shopping führt zu einer ökologischeren Logistik. Heute werden Distributionszentren zunehmend mit erneuerbaren Energien aus Solarzellen auf ihren großflächigen Dächern versorgt. Gleichzeitig füllen wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Gabelstapler und Elektro-Lkw die Bestände in den Lagern auf der letzten Meile auf, um die Waren noch am selben Tag zu liefern.

„Der Hype um Innovationen wie Blockchain und autonome Fahrzeuge ist der heutigen Investitionsrealität weit voraus. Nicht alle dieser Veränderungen werden morgen stattfinden – und der langsame Übergang wird Anlegern, welche die Chancen erkennen und nutzen, vielfältige Möglichkeiten bieten“, so Taimur Hyat. „Unternehmen, die vom notwendigen Umbau der Infrastruktur profitieren werden, können echte Geheimtipps sein, die es in diesem Markt noch zu entdecken gilt.“

Weitere Informationen finden sie unter „Das Neue Dienstleistungszeitalter: Disruptive Technologien und ihre Konsequenzen für Investoren“, der neusten Ausgabe von PGIMs Megatrends Serie.

ÜBER PGIM

PGIM, der globale Investmentmanager des US-Versicherungskonzerns Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU), gehört mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar per 30. Juni 2021 zu den zehn größten Vermögensverwaltern der Welt1. Mit Niederlassungen in 17 Ländern, bieten die Geschäftsbereiche von PGIM eine Reihe von Anlagelösungen für private und institutionelle Investoren auf der ganzen Welt. Die breite Palette von Anlageklassen umfasst auf Fundamentaldaten und quantitativen Ansätzen basierende Aktienstrategien, Anleihestrategien inkl. Private Debt, Immobilien sowie Alternatives. Weitere Informationen über PGIM finden Sie unter pgim.com.

Das US-amerikanische Unternehmen Prudential Financial, Inc. (PFI) ist in keiner Weise mit Prudential plc oder Prudential Assurance Company, einer Tochtergesellschaft von M&G plc, verbunden, einer Gesellschaft, die im Vereinigten Königreich ansässig ist. Für mehr Informationen zu Prudential besuchen Sie bitte news.prudential.com.

1 PGIM ist das Vermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, Inc. (PFI); PFI ist der zehntgrößte Investmentmanager (von 527 untersuchten Unternehmen) gemessen am weltweit verwalteten Vermögen, basierend auf der am 31. Mai 2021 veröffentlichten Pensions & Investments' Top Money Managers Liste. Dieses Ranking repräsentiert das von PFI verwaltete, globale Vermögen zum 31. Dezember 2020.

 

Im Vereinigten Königreich werden die Informationen von PGIM Limited mit eingetragenem Sitz herausgegeben: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR. PGIM Limited ist von der Financial Conduct Authority ("FCA") des Vereinigten Königreichs zugelassen und wird von ihr reguliert (Firm Reference Number 193418). Im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") werden die Informationen von PGIM Netherlands B.V. mit eingetragenem Sitz herausgegeben: Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA Amsterdam, Niederlande. PGIM Netherlands B.V. ist von der Autoriteit Financiële Markten ("AFM") in den Niederlanden zugelassen (Registrierungsnummer 15003620) und arbeitet auf der Grundlage eines europäischen Passes. In bestimmten EWR-Ländern werden Informationen, soweit zulässig, von PGIM Limited unter Berufung auf Bestimmungen, Ausnahmen oder Lizenzen vorgelegt, die PGIM Limited im Rahmen von vorübergehenden Genehmigungsregelungen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zur Verfügung stehen. Diese Unterlagen werden von PGIM Limited und/oder PGIM Netherlands B.V. an Personen ausgegeben, die professionelle Kunden im Sinne der Vorschriften der FCA sind und/oder an Personen, die professionelle Kunden im Sinne der jeweiligen lokalen Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) sind.

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Im Vereinigten Königreich werden Informationen von PGIM Limited bereitgestellt, mit eingetragenem Firmensitz: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR. PGIM Limited ist von der britischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA) zugelassen und wird von dieser reguliert (FRN 193418). Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) werden Informationen von PGIM Netherlands B.V. bereitgestellt, eingetragener Firmensitz: Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA Amsterdam, Die Niederlande. PGIM Netherlands B.V. ist von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten, „AFM“) in den Niederlanden unter der Registrierungsnummer 15003620 zugelassen und ist auf der Grundlage eines europäischen Passes tätig. In bestimmten EWR-Ländern werden Informationen von PGIM Limited, soweit die zulässig ist, unter Berufung auf Bestimmungen, Ausnahmen oder Lizenzen präsentiert, die PGIM Limited im Rahmen von zeitlich begrenzten Zulässigkeitsregelungen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zur Verfügung stehen. Diese Materialien werden von PGIM Limited und/oder PGIM Netherlands B.V. an Personen ausgegeben, die professionelle Kunden im Sinne der Regeln der FCA sind und/oder an Personen, die professionelle Kunden im Sinne der jeweiligen lokalen Gesetzgebung zur Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) sind. 

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In Japan werden die Informationen durch die PGIM Japan Co., Ltd. („PGIM Japan“) und/oder PGIM Real Estate (Japan) Ltd. („PGIMREJ“) bereitgestellt. PGIM Japan, ein bei der japanischen Behörde für Finanzdienstleistungen (Financial Services Agency) registrierter Finanzwertpapierdienstleister (Financial Instruments Business Operator), bietet verschiedene Anlageverwaltungsleistungen in Japan an. PGIMREJ ist ein japanischer Immobilienverwalter, der beim örtlichen Finanzamt von Kanto in Japan registriert ist.

In Hongkong werden die Informationen von PGIM (Hong Kong) Limited bereitgestellt, einem von der Börsenaufsicht in Hongkong regulierten Unternehmen. Die Bereitstellung erfolgt an professionelle Investoren im Sinne von Section 1 Part 1 von Schedule 1 der Securities and Futures Ordinance (Cap.571). In Singapur werden die Informationen durch PGIM (Singapore) Pte. Ltd. herausgegeben, einem von der Finanzaufsicht von Singapur (Monetary Authority of Singapore) unter einer Kapitalmarktdienstleistungslizenz zur Fondsverwaltung regulierten Unternehmen und ein sogenannter Exempt Financial Adviser. Dieses Material wird von PGIM Singapore als allgemeines Informationsangebot für „institutionelle Investoren“ gemäß Section 304 Securities and Futures Act 2001 of Singapore (SFA) und für „akkreditierte Investoren“ und andere relevante Personen gemäß den Bedingungen aus Section 305 SFA bereitgestellt. In Südkorea werden die Informationen von PGIM, Inc. bereitgestellt. PGIM Inc. verfügt über die notwendige Zulassung, Dienstleistungen im Rahmen der diskretionären Anlageverwaltung grenzüberschreitend direkt an qualifizierte institutionelle südkoreanische Investoren zu erbringen.

Prudential Financial, Inc. („PFI“) aus den USA gehört weder zum Unternehmensverbund Prudential plc., der seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich hat, noch zum Unternehmensverbund Prudential Assurance Company, einer Tochtergesellschaft von M&G plc. mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich. 

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