Gatekeeper Pulse ® RISIKOBEWÄLTIGUNG AUF DEM WEG ZUR OUTPERFORMANCE
Unsere jüngste Research-Veröffentlichung gibt Einblicke aus erster Hand von Entscheidungsträgern bei der Auswahl für Fondsanlagen in Milliardenhöhe.
AKTIVES ABWÄGEN VON RISIKEN UND CHANCEN
Die wirtschaftliche und geopolitische Ungewissheit hält diejenigen, die für die Auswahl von Investitionen für einige der größten Finanzinstitute der Welt verantwortlich sind, weiterhin zu Wachsamkeit an. Die Trends bei der Fondsauswahl zeigen einen vorsichtigen Optimismus, der durch eine erhöhte Nachfrage nach Diversifizierung und Begeisterung für das mit Megatrends verbundene Aufwärtspotenzial gekennzeichnet ist.
Lesen Sie weiter, um detaillierte Informationen über die Einstellung der Gatekeeper, die Allokationspläne und die Themen zu erhalten, die für die wichtigsten Entscheidungsträger bei der Fondsauswahl am wichtigsten sind. Zu den Teilnehmern der Studie gehören 210 Gatekeeper, die für globale Finanzunternehmen in Europa und Asien arbeiten und zusammen ein Vermögen von 23 Billionen Dollar (USD) verwalten.
TOP-TRENDS BEI GATEKEEPERN VON FONDS
ANLEIHEN ALS HAUPTZIEL FÜR DIE KAPITALALLOKATION
- Bei den festverzinslichen Wertpapieren des öffentlichen Sektors ist der größte Nettozuwachs bei den Allokationsaktivitäten zu erwarten – die Hälfte der Gatekeeper planen Aufstockungen.
- Festverzinsliche Anlagen sind für ein höheres Engagement im Allgemeinen und insbesondere für die Neuallokation von Barmitteln die erste Wahl.
- Es überrascht nicht, dass bei Anleihen der Konsens über ein höheres Renditepotenzial am größten ist.
ALTERNATIVE ANLAGEN IN BETRACHT ZIEHEN
- Zwei Drittel der Gatekeeper sind der Meinung, dass die meisten ihrer Kunden zu wenig in private alternative Anlagen investiert sind.
- Fondsselektoren werden vor allem aus Gründen der Diversifizierung und damit zusammenhängender Ziele wie Risikomanagement und Absicherung bei Rückgängen von alternativen Anlagen angezogen. Auch die Erzielung von Einkommen hat einen hohen Stellenwert.
- Im Hinblick auf diese Ziele werden Private Equity, Private Credit und Immobilien bevorzugt.
KEINE ANLAGE IST BELIEBTER ALS INTERNATIONALE AKTIEN
- Internationale Aktien genießen bei Gatekeepern höchste Priorität, wenn es um neue Aktienallokationen geht, wobei die Aufstockungen gegenüber den Verringerungen von Positionen im Verhältnis fünf zu eins überwiegen.
- Die regionsspezifischen Ergebnisse zeigen einen starken Fokus auf die Heimatregion.
- 44 Prozent der Gatekeeper in Europa und zwei Drittel in Asien planen, ihr Engagement auf ihren jeweiligen Heimatmärkten zu erhöhen.
BESSERE BEDINGUNGEN FÜR KOHLENSTOFFLÖSUNGEN
- Die Hälfte der Gatekeeper geht davon aus, dass das regulatorische Klima die Dekarbonisierungsbemühungen stärker unterstützen wird, und gibt gleichzeitig an, dass die Emissionsdaten von ESG-Fonds zuverlässiger werden.
- Die Fondsselektoren prognostizieren in ähnlichem Maße bessere Renditeaussichten für Klimaprodukte.
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM FOKUS
- Die Gatekeeper sehen in der künstlichen Intelligenz das mit Abstand wichtigste Investitionsthema.
- Drei Viertel der Fondsselektoren gehen davon aus, dass KI tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben wird, und die Hälfte geht davon aus, dass KI das Internet in Bezug auf die technologische Bedeutung überholen wird.
EIGENSCHAFTEN: ESG UND RECHENZENTREN
- ESG-orientierte Möglichkeiten in Bereichen wie erschwinglicher Wohnraum und erneuerbare Energien machen die meisten beabsichtigten Immobilienallokationen aus.
- Angesichts der einseitigen Nachfrage, die mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz noch deutlicher zutage tritt, rangieren Rechenzentren nun ganz dicht an zweiter Stelle der Bereiche, die für ein verstärktes Engagement in Frage kommen.
PRIORITÄTEN, DIE VON DEN PERSPEKTIVEN DES MARKTES GEPRÄGT SIND
Die Antworten auf die Umfrage deuten darauf hin, dass die Gatekeeper in Europa und Asien unterschiedliche regionale Präferenzen haben.
Gatekeeper Pulse ist eine Marke von PGIM, Inc. und seinen Tochtergesellschaften, die in vielen Ländern weltweit eingetragen ist.
Nur für Compliance-Gebrauch 3707079