PGIM lanciert Carbon Solutions Fund, mit Fokus auf bisher ungenutzte Chancen im Kontext der Dekarbonisierung
8. Sep. 2023
FRANKFURT, 4. September 2023 - PGIM, der globale Investmentmanager von Prudential Financial, Inc. (PFI) (NYSE: PRU) mit einem Volumen von 1,2 Billionen US-Dollar, hat sein Aktienangebot erweitert und den PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund (der Fonds) aufgelegt. Der Fonds ist ein Teilfonds des in Irland ansässigen UCITS-Dachfonds PGIM Funds plc und ist für institutionelle Investoren und Intermediäre zugänglich.
Der Fonds wird von Jennison Associates gemanagt, dem aktiven Aktienmanager von PGIM. Er investiert in Unternehmen, die Wachstums- und Innovationschancen im Bereich der Dekarbonisierung nutzen. Dazu gehören Unternehmen, die globale Kohlenstoffemissionen reduzieren und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern. Der Fonds betrachtet die sich daraus ergebenden Chancen viel umfassender, indem er insbesondere die Emissionen, die verhindert wurden, sogenannte „Scope-4-Emissionen“, in seine Analyse einbezieht. Diese sind für die Bemühungen zur Dekarbonisierung von entscheidender Bedeutung, werden aber von Investoren oft nicht berücksichtigt.
Mit einem globalen All-Cap-Multisektor-Ansatz ist das Aktienportfolio in ein breites Spektrum von Unternehmen investiert. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, deren Beitrag zur Dekarbonisierung und potenzielles zukünftiges Wachstum unterschätzt werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, von denen Jennison annimmt, dass sie zum Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beitragen, konkret etwa in Bereichen wie der Dekarbonisierung von Kraftstoffen, der Kohlenstoffabscheidung und speicherung (carbon capture), Elektrifizierung, erneuerbare Energien, der Modernisierung der Infrastruktur und der Energieeffizienz.
Anhand eines Bottom-up-Ansatzes bei der Auswahl der Aktien konzentriert sich das Portfolio auf 45 bis 65 Unternehmen, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Als Referenzindex dient der MSCI All Company World Index.
Das Investmentteam wird von drei Portfoliomanagern geleitet: Neil Brown und Jay Saunders, Portfoliomanager für globale Rohstoffaktien, und Bobby Edemeka, Portfoliomanager für globale Versorger und Infrastruktur. Die Portfoliomanager verfügen im Durchschnitt über fast 20 Jahre Erfahrung bei Jennison und investieren in die Sektoren natürliche Ressourcen, globale Versorger, erneuerbare Energien und Infrastruktur.
Neil Brown, Co-Portfoliomanager des PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund, kommentiert: „Wir sind der Ansicht, dass wir uns in der Anfangsphase des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft befinden, was Anstrengungen in einer viel breiteren Palette von Sektoren erfordert, als normalerweise von den Investoren in Betracht gezogen werden. Das bedeutet, dass es Wachstumschancen gibt, die in den Kursen noch nicht vollständig eingepreist sind.
Entscheidend ist, dass unser Fonds über die veröffentlichten Emissionsstatistiken hinausblickt und sich auf Unternehmen konzentriert, die einen Beitrag zur Vermeidung künftiger Emissionen leisten und damit bedeutende Anlagechancen eröffnen, die von Anlegern übersehen werden. Unser ganzheitlicher und praxisorientierter Investmentansatz, der auf unterrepräsentierte und unterbewertete Sektoren abzielt, die einen bedeutenden Beitrag zur Senkung der globalen Kohlenstoffemissionen leisten, eröffnet Anlegern Möglichkeiten zur Erzielung langfristiger Renditen.“
Matt Shafer, Head of International Distribution bei PGIM Investments, fügt hinzu: „Wir glauben, dass die Investoren das Ausmaß unterschätzen, in dem die Dekarbonisierung von mehr Sektoren vorangetrieben wird als ursprünglich angenommen. Das bedeutet, dass der Markt das wahre Ausmaß der Investitionsmöglichkeiten übersieht. Mit der Lancierung des PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund reagieren wir auf die starke Nachfrage unserer internationalen Kunden nach einem Fonds, der diese Lücke schließt.“
Der Fonds ist gemäß der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente (SFDR) als Artikel 8-Fonds eingestuft. Das Investmentteam bezieht die Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) in seinen Anlageprozess ein und investiert vorwiegend in Unternehmen, die den globalen CO2-Ausstoß reduzieren und den Übergang zu sauberer Energie fördern. Der Anlageprozess des Fonds umfasst auch eine Reihe von ESG-Ausschlüssen.
Der Fonds soll zunächst in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Singapur (nur für institutionelle Anleger), Spanien, Schweden und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen werden.
Risiken
Eine Anlage in den Fonds ist mit einem hohen Risiko verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des gesamten investierten Betrags. Der Fonds ist in erster Linie darauf ausgerichtet, bestimmte Anlagen zu erwerben, die für den Fonds ein erhebliches Risiko in Bezug auf die Wertentwicklung der Vermögenswerte, die Preisvolatilität, das Managementrisiko und das Kontrahentenrisiko mit sich bringen. Es wird keine Garantie oder Zusicherung gegeben, dass das Anlageprogramm eines Fonds erfolgreich sein wird oder dass die Renditen eines solchen Fonds eine geringe Korrelation mit dem traditionellen Wertpapierportfolio eines Anlegers aufweisen werden.
Der Fonds kann als spekulative Anlage betrachtet werden und ist nicht als vollständiges Anlageprogramm gedacht. Eine Anlage in den Fonds ist nur für Personen geeignet, die das wirtschaftliche Risiko des Verlusts ihrer Anlage tragen können und die in den Fondsunterlagen festgelegten Bedingungen erfüllen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird. Potenzielle und bestehende Anteilseigner sollten die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken, einschließlich der in den Fondsdokumenten beschriebenen Risiken, sorgfältig abwägen. Potenzielle und bestehende Anteilinhaber sollten ihre eigenen Rechts-, Steuer- und Finanzberater zu den Risiken einer Anlage in den Fonds konsultieren. Jedes dieser Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Fonds und seine Anteilseigner haben.
Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu erhöhten Gewinnen oder Verlusten innerhalb des Fonds führen.
Wenn die eigene Währung eines Anlegers nicht mit der Währung des Fonds übereinstimmt, kann die Rendite durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Der Nettovermögenswert (NAV) des Fonds wird täglich berechnet und auf der Website des Fonds unter folgender Adresse veröffentlicht: www.pgimfunds.com
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Währungsrisiko: Der Wert von Anlagen des Fonds, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds lauten, kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Verwahrrisiko: Vermögenswerte, die an Märkten gehandelt werden, an denen die Verwahr- und/oder Abwicklungssysteme nicht voll entwickelt sind, können einem Risiko ausgesetzt sein, wenn die Verwahrstelle nicht haftet. Risiko in Verbindung mit Schwellenländern: Der Fonds legt in Schwellenländern an, in denen politische, marktbezogene, soziale, regulatorische und/oder wirtschaftliche Instabilitäten auftreten können. Diese Instabilitäten können den Wert der Anlagen des Fonds mindern. Marktrisiko: Die Anlagen unterliegen den üblichen Marktschwankungen und Risiken, die mit Anlagen an den internationalen Wertpapiermärkten verbunden sind. Politisches Risiko: Der Wert der Anlagen des Fonds kann durch Unsicherheiten wie internationale politische Entwicklungen, soziale Instabilität und Änderungen der Regierungspolitik beeinflusst werden. Dies kann zu erhöhten Risiken führen, wenn sich die Bedingungen besonders auf ein oder mehrere Länder oder Regionen auswirken. Wichtigste Anlagestrategien: Die wichtigsten Anlagestrategien des Fonds sind mit Risiken verbunden. Da der Fonds einen großen Teil seines Vermögens in einem einzigen Land oder einer einzigen Region der Welt anlegen kann, können die Anlagen des Fonds geografisch konzentriert sein, was zu erhöhten Risiken führen kann, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen auf ein oder mehrere Länder oder Regionen auswirken. Darüber hinaus investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung weltweit. Das mit Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung verbundene Anlagerisiko ist höher als das Risiko, das normalerweise mit größeren und älteren Unternehmen verbunden ist. |
Risiko bei sozial verantwortlichen Anlagen: Der Fonds kann niedrigere Renditen erzielen als ein vergleichbarer Fonds ohne sozial verantwortliches Mandat.
ÜBER PGIM INVESTMENTS
PGIM Investments bietet weltweit mehr als 100 Fonds in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und Anlagestilen an. Alle Produkte stützen sich auf die global diversifizierte Investmentplattform von PGIM, die die Expertise von Managern in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Immobilien umfasst. PGIM Funds plc ist ein in Irland ansässiger UCITS-Dachfonds, der institutionelle Anleger und Intermediäre auf der ganzen Welt bedient. Eine vollständige Liste der in Ihrer Region verfügbaren Fonds finden Sie unter pgimfunds.com.
ÜBER JENNISON ASSOCIATES, LLC
Jennison Associates wurde 1969 gegründet und bietet eine Reihe von Aktien- und festverzinslichen Anlagestrategien an. Die Aktienexpertise erstreckt sich über verschiedene Stile, Regionen und Marktkapitalisierungen. Das Angebot an festverzinslichen Wertpapieren umfasst aktive und strukturierte Investment-Grade-Strategien mit unterschiedlichen Laufzeiten. Original-Fundamentalresearch, spezialisierte Anlageteams, starke Kundenorientierung und sehr erfahrene Anlageexperten gehören zu den Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens. Zum 30. Juni 2023 verwaltete Jennison ein Kundenvermögen von 186 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte jennison.com. Jennison ist ein Affiliate von PGIM, dem globalen Vermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU).
ÜBER PGIM
PGIM, der globale Investmentmanager des US-Versicherungskonzerns Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), ist mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar per 30. Juni 2023 ein weltweit führender Vermögensverwalter. Mit Niederlassungen in 18 Ländern, bieten die Geschäftsbereiche von PGIM eine Reihe von Anlagelösungen für private und institutionelle Investoren auf der ganzen Welt. Die breite Palette von Anlageklassen umfasst Public und Private Fixed Income ebenso wie fundamentale und quantitative Aktienstrategien, Immobilien und Alternatives. Weitere Informationen über PGIM finden Sie unter pgim.com.
Das US-amerikanische Unternehmen Prudential Financial, Inc. (PFI) ist in keiner Weise mit Prudential plc oder Prudential Assurance Company, einer Tochtergesellschaft von M&G plc, verbunden, einer Gesellschaft, die im Vereinigten Königreich ansässig ist. Für mehr Informationen zu Prudential besuchen Sie bitte news.prudential.com.
In Großbritannien handelt es sich um eine Finanzwerbung, die von PGIM Limited mit eingetragenem Sitz ausgegeben wird: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, London, WC2N 5HR. PGIM Limited ist von der Financial Conduct Authority ("FCA") des Vereinigten Königreichs zugelassen und wird von ihr reguliert (Firmenreferenznummer 193418). Im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") kann diese Finanzwerbung je nach Rechtsordnung von PGIM Netherlands B.V., PGIM Limited oder PGIM Luxembourg S.A. herausgegeben werden. PGIM Netherlands B.V. mit Sitz in Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, Niederlande, ist von der Autoriteit Financiële Markten ("AFM") in den Niederlanden zugelassen (Registrierungsnummer 15003620) und arbeitet auf der Grundlage eines europäischen Passes. PGIM Luxembourg S.A., mit eingetragenem Sitz in 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg (Registrierungsnummer A00001218) zugelassen und wird auf der Grundlage einer europäischen Zulassung geführt. In bestimmten EWR-Ländern handelt es sich um eine Finanzwerbung, die, sofern zulässig, von PGIM Limited unter Berufung auf Bestimmungen, Ausnahmen oder Lizenzen präsentiert wird, die PGIM Limited nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union im Rahmen befristeter Genehmigungsregelungen zur Verfügung stehen. Diese Unterlagen werden von PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V. und/oder PGIM Luxembourg S.A. an Personen in Großbritannien ausgegeben, die professionelle Kunden im Sinne der Vorschriften der FCA sind, und/oder an Personen im EWR, die professionelle Kunden im Sinne der jeweiligen lokalen Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) sind. In bestimmten Ländern des asiatisch-pazifischen Raums handelt es sich dabei um eine Finanzwerbung, die von PGIM (Singapore) Pte. Ltd. mit eingetragenem Firmensitz: 88 Market Street, #43-06 Capita Spring, Singapur 048948 veröffentlicht wird. PGIM (Singapore) Ptd. Ltd. ist ein bei der Monetary Authority of Singapore (Lizenz Nr. CMS100017) ("MAS") registrierter und von ihr lizenzierter Investmentmanager. In Hongkong handelt es sich um eine Finanzwerbung, die von PGIM (Hong Kong) Limited mit eingetragenem Sitz herausgegeben wird: Units 4202-4203, 42nd Floor Gloucester Tower, The Landmark 15 Queen's Road Central Hong Kong. PGIM (Hong Kong) Limited ist ein Unternehmen, das der Aufsicht der Securities & Futures Commission of Hong Kong (AAH625) ("SFC") unterliegt, und alle Informationen in Bezug auf die Fonds richten sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne von Teil 1 Abschnitt 1 von Schedule 1 der Securities and Futures Ordinance of Hong Kong ("SFO").
Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschliesslich des möglichen Verlusts von Kapital. Die Fonds sind nur für professionelle Anleger verfügbar. Abhängig von der Region muss ein Anleger den Fondsprospekt, den Nachtrag und das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“) oder das Key Information Document („KID“) (zusammen die "Fondsdokumente") lesen, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Die Fondsdokumente sind erhältlich bei PGIM Limited (an ihrem eingetragenen Sitz in Grand Buildings, 1-3 Strand Trafalgar Square, London, WC2N 5HR, Vereinigtes Königreich oder unter www.pgimfunds.com), PGIM Netherlands B.V. (an ihrem eingetragenen Sitz in Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, Niederlande oder unter www.pgimfunds.com) und/oder PGIM Real Estate Luxembourg S.A. (an ihrem eingetragenen Sitz in 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg oder unter www.pgimfunds.com). Die KIDs/KIIDs sind unter www.pgimfunds.com erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen der EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zum Vertrieb gemäss der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie) angemeldet wurde. Darüber hinaus ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter www.pgimfunds.com erhältlich. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds der Gesellschaft sind derzeit für den Vertrieb in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten gemäss der OGAW-Richtlinie gemeldet. PGIM Funds plc kann diese Mitteilungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft jederzeit unter Anwendung des in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie vorgesehenen Verfahrens beenden.
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