Diversifizierung von LDI-Erträgen mit Core-Kreditinvestments
Ein großer Vermögensverwalter wollte die Absicherungsstrategien im Rahmen seiner Liability-Driven-Investments erweitern, um seinen Pensionskunden.
Ein großer australischer Superannuation Fund hatte erhebliche Lücken in seinem Gewerbeimmobilien-Portfolio und wollte dieses Defizit möglichst schnell schließen, um die Rendite zu steigern und das Risiko zu verringern.
Wie erhält man schnell Zugang zu langfristig wachsenden Non-Core-Immobilienarten, um die Portfoliorenditen zu steigern und die aktuellen Immobilienbestände des Fonds zu ergänzen und zu diversifizieren?
Wir arbeiteten eng mit dem Kunden zusammen, um seine Anforderungen zu verstehen:
Wir schlugen eine REIT-Completion-Strategie vor, die dem Wunsch des Kunden entsprach, schnell auf wachstumsstärkere Immobilientypen zugreifen und gleichzeitig die Portfoliorenditen steigern zu können, sowie für mehr Liquidität und Diversifizierung in seinem Immobilienportfolio zu sorgen.
Während es beim Mandat ursprünglich im Wesentlichen um die Diversifizierung der privaten Immobilieninvestments des Kunden ging, konnten wir einen umfassenderen Lösungsvorschlag präsentieren, der sowohl die Allokation in private Immobilien als auch die passive Allokation in börsennotierte Immobilien abdeckte. Die Umsetzung dieser Strategie umfasste folgendes:
Case studies are provided for illustrative purposes only and results may vary.
Ein globaler Verwalter von Real Estate Equity, Fremdkapital- und Wertpapier-Investmentstrategien.
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