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Sondaggio Fund Selector PRONTEZZA AL RISCHIO IN PRIMO PIANO
L'incertezza spinge la domanda di strategie di gestione del rischio per mitigare la volatilità
ALLOCAZIONE IN RESILIENZA
Spinti da condizioni geopolitiche ed economiche precarie, i Fund Selector sono sempre più alla ricerca di gestori attenti al rischio e di strategie che frenino la volatilità. Le tendenze nella selezione dei fondi mostrano anche una domanda di reddito e diversificazione, con allocazioni al reddito fisso pubblico e ai mercati privati che dovrebbero aumentare.
Continua a leggere per informazioni dettagliate sui punti di vista e i piani di allocazione dei Fund Selector e sulle questioni considerate più importanti dai principali decisori nella selezione dei fondi. Tra i partecipanti alla ricerca figurano 210 Fund Selector presso società finanziarie globali in Europa e in Asia, con masse in gestione combinate pari a 31 trilioni di dollari USA.
Principali trend presso i Fund Selector
PIÙ RIALZISTI SULLE OBBLIGAZIONI
- Oltre un terzo dei gatekeeper indica piani per aumentare le allocazioni pubbliche al reddito fisso, con un importo simile che raccomanda allocazioni di credito privato più elevate.
- I gatekeeper privilegiano il reddito e la diversificazione attraverso obbligazioni di alta qualità (ad esempio, titoli di Stato, credito IG) e prevedono di perseguire una sovraperformance in un contesto di crescenti rischi macroeconomici (ad esempio, high yield, debito dei mercati emergenti).
AFFINITÀ PER LA LIQUIDITÀ
- Nei mercati pubblici, i gatekeeper mostrano una preferenza per la liquidità a fronte di ampi rischi e preoccupazioni da un punto di vista macroeconomico.
- I fondi aperti e gli ETF sono preferiti per facilitare il riposizionamento man mano che le condizioni di mercato cambiano e i Fund Selector privilegiano alcuni investimenti tematici, come l'intelligenza artificiale, come priorità per trovare una sovraperformance differenziata.
RICALCOLO DEL RISCHIO
- I Fund Selector considerano i processi di gestione del rischio come un fattore fondamentale nella selezione dei fondi, ancora di più quando si tratta di fondi alternativi e di contesti di mercato instabili.
- Più di otto Fund Selector su 10 affermano che la gestione del rischio è importante quanto il track record nella selezione di un gestore alternativo.
PRIORITÀ DEL MERCATO PRIVATO
- I Fund Selector si aspettano un'ulteriore crescita degli investimenti alternativi, in quanto le infrastrutture, il private equity e il credito privato sono in cima alla lista delle asset class in cui le aziende prevedono di aumentare le allocazioni.
- All'interno di queste categorie più ampie di mercati privati, i selezionatori di fondi si concentrano su rendimenti costanti e stabili e su una solida gestione del rischio piuttosto che sulla pura performance.
PRIORITÀ PLASMATE DALLE PROSPETTIVE LOCALI
Le risposte al sondaggio suggeriscono preferenze geografiche uniche per i Fund Selector in Europa e in Asia.
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Gatekeeper Pulse è un marchio di PGIM, Inc. e delle sue affiliate, registrato in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
I partecipanti al sondaggio risiedevano nel Regno Unito, Austria, Germania, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Singapore e Hong Kong.
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